Играющие рассаживаются в круг. Ведущий, указывая на одного из играющих, называет какой-либо город (например, Москву). Тот, к кому обратились, должен немедленно назвать другой город, начинающийся с последней буквы ранее названного города (например, Архангельск), и обратиться к следующему Тот, в свою очередь, называет город, начинающийся с последней буквы предыдущего (например, Киев), и указывает, кому продолжать игру. Так один за другим играющие называют города, соединяя их по указанному принципу в цепочку. Если слово, названное кем-либо из играющих, заканчивается мягким знаком или буквой, с которой нет названий городов, то берется предпоследняя буква (например, в слове "Казань" буква "н"). Называть города, уже названные раньше другими играющими, не разрешается.

Может случиться, что кто-либо из играющих не подберет быстро нужного названия, тогда ведущий обращается к его соседу справа.

Тот, кто не сумел подобрать нужного слова (пока ведущий считает до пяти), встает и продолжает игру стоя. После первого правильного ответа он может снова сесть. Если же три человека подряд (из числа сидящих справа) не смогут подобрать нужного названия, ведущий предлагает это сделать любому из играющих. Если никто не ответит, игра начинается сначала.